職責
1. 客戶需求與資格評估

與客戶進行面談，了解其背景（國籍、教育、職業、財務、家庭狀況）。

分析客戶短期與長期目標（留學、工作、投資、子女教育、退休等）。

初步評估是否符合不同國家的身份規劃或移民途徑。

2. 身份規劃與策略設計

根據客戶需求設計最佳的身份配置方案（如第二國籍、永久居留權、長期簽證）。

提供多國方案比較（如北美、歐洲、亞洲、加勒比護照專案）。

考量教育、稅務、資產配置與生活品質，提出綜合規劃。

3. 申請與文件輔導

指導客戶準備必要文件（財力證明、投資證明、無犯罪紀錄、學歷證明等）。

確保資料符合當地法律與移民局規定。

協助與律師、會計師或相關專業人士合作，處理複雜申請流程。

4. 進度追蹤與風險管理

監督申請進度，提醒客戶補件或應對官方要求。

預先辨識可能的拒簽或政策風險，提出替代方案。

定期更新客戶最新移民政策與國際身份規劃趨勢。

5. 後續與增值服務

協助客戶完成落地安置（居住、教育、醫療、稅務安排）。

提供身份維護服務（簽證續期、居留要求提醒、護照更新）。

針對高資產客戶，延伸至稅務規劃、資產傳承與全球身份配置。